No dia 12 de Agosto,O desenvolvedor sul-africano de ouro Gold Fields Limited anunciou que chegou a um acordo definitivo com a empresa canadense Osisko Mining, listada na TSX, para adquirir todas as ações ordinárias da Osisko por CAD 2Esta aquisição daria à Gold Fields a plena propriedade do Projeto de Ouro Windfall no Quebec, que atualmente é igualmente co-propriedade de ambas as empresas.
Esta aquisição representa o último passo na diversificação das operações da empresa sediada em Joanesburgo fora do seu país de origem.A Gold Fields tentou adquirir outra empresa canadense de mineração de ouro., Yamana Gold, mas não teve sucesso.
Sobre os campos de ouroLimitado
A Gold Fields é uma produtora de ouro diversificada globalmente com nove minas na Austrália, África do Sul, Gana, Chile e Peru, e um projeto no Canadá.A produção anual total de ouro equivalente da empresa foi de 2Tem reservas de minério de ouro de 46,1 milhões de onças (1,434 toneladas), reservas de minério de ouro comprovadas e prováveis de 46,1Moz,Recursos minerais de ouro medidos e indicados (excluindo reservas de minério) de 31.1 milhões de onças (967 toneladas), e recursos minerais de ouro inferidos de 11,2 milhões de onças (348 toneladas).
Sobre o Osisko
Osisko é uma empresa de exploração mineral focada na aquisição, exploração e desenvolvimento de ativos de recursos de metais preciosos no Canadá. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
Visão geral das transacções
A Gold Fields concordou em adquirir as ações da Osisko por CAD 4,90 por ação em uma transação totalmente em dinheiro.com um valor de empresa de CAD 10,48 mil milhões (USD 1,08 mil milhões), o que representa um prémio de 55% em relação ao preço médio de negociação ponderado pelo volume de 20 dias da Osisko.
Após a conclusão da transacção, a Gold Fields consolidará a participação de 50% da Osisko, obtendo a plena propriedade e controlo do projecto Windfall e de toda a sua área de exploração.Isto eliminará o pagamento em numerário diferido de CAD 300 milhões e a obrigação de exploração de CAD 75 milhões da Gold Fields, que faziam parte do acordo de joint venture Windfall alcançado com a Osisko em Maio de 2023.A Gold Fields pagou 60 milhões de CAD para adquirir uma participação de 50% no projecto Windfall e estabeleceu uma joint venture com a OsiskoO aumento do preço de transacção é influenciado por vários fatores, incluindo o aumento dos preços do ouro, o aumento do investimento, um adicional de 160.000 metros de perfuração,e a inclusão do projecto Bonterra, que deverá acrescentar mais recursos através de ganhos de joint ventures.
A operação requer a aprovação de pelo menos dois terços dos votos expressos na assembleia geral dos acionistas da Osisko e uma maioria simples dos votos dos acionistas da Osisko (excluindo certas partes coligadas)A reunião dos acionistas deverá ter lugar em outubro de 2024.Com o conselho de Osisko a recomendar que os acionistas votem a favor.
O acordo de arranjo contém cláusulas habituais de protecção do negócio, incluindo uma convenção de não solicitação por Osisko e uma cláusula fiduciária em favor de Osisko.O acordo prevê uma taxa de rescisão de 108 milhões de CAD a pagar pela Osisko se aceitar uma proposta superior ou em determinadas outras circunstânciasTanto a Osisko como a adquirente fizeram declarações, garantias e convenções habituais no acordo de arranjo, incluindo convenções relativas à condução dos negócios da Osisko antes do encerramento.
A transacção será executada através de um plano de arranjo canadense, se receber a aprovação dos acionistas da Osisko e todas as aprovações regulatórias e judiciais necessárias,prevê-se que feche no quarto trimestre de 2024.
O CEO da Gold Fields, Mike Fraser, saudou o acordo:
"Estamos muito satisfeitos por consolidar a participação de 50% na Windfall e na sua área de exploração altamente promissora.Combinado com uma zona de exploração muito promissoraDesde Maio de 2023, somos co-proprietários deste projeto e conduzimos a devida diligência prévia, ganhando uma compreensão profunda do Windfall e do seu potencial.e vemos-o como o próximo ativo de pedra angular da nossa carteira.Esta aquisição alinha-se com a nossa estratégia para melhorar a qualidade do nosso portfólio, investindo em ativos de alta qualidade e de longa vida, como a Windfall.Oferece-nos a oportunidade de consolidar a nossa presença no Quebec (uma jurisdição mineira de nível 1) e aproveitar a nossa experiência na exploração de campos verdes, desenvolvimento de projetos e mineração subterrânea".
O CEO da Osisko, John Burzynski, comentou:
"Esta transacção representa um forte retorno a curto prazo para os nossos acionistas e reflete a natureza de classe mundial do projecto Windfall.Desenvolvemos Windfall num dos maiores e mais altos projetos de desenvolvimento de ouro a nível mundial., e esta transacção valida o extraordinário espírito empreendedor da equipa Osisko.A Gold Fields é uma produtora de ouro diversificada a nível mundial, com um impressionante histórico de construção e exploração de minas com sucesso.Como nosso parceiro de joint venture na Windfall,A Gold Fields tem uma profunda compreensão deste activo e reconhece a importância das relações fortes que estabelecemos com todas as partes interessadas no Quebec.Além disso, a Gold Fields partilha os nossos valores fundamentais de operar de forma segura, inclusiva e socialmente responsável.E desejamos-lhes todo o sucesso no futuro.. "
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